Nedan visas instruktioner för dig som utför enskild kvalitetskontroll av auktoriserad skatterådgivare och dess medlemsbyrå.
I Belay kommer du som kvalitetskontrollant vara involverad i ett flöde för kontroll av verksamheten, samt ett flöde för varje kontrollerad konsult.
Innehållsförteckning:
1: Logga in & översikt över mina uppgifter
Kontroll av auktoriserad konsult
Moment 1 - Förberedande information
Moment 2 - Förberedande dokumentation
Moment 3 - Uppdragskontroll
Moment 4 - Sammanfattande bedömning & betyg
Moment 5 - Bekräftelse av kvalitetskontrollants bedömning
Kontroll av verksamhet
Moment 1 - Förberedande information & dokumentation
Moment 2 - Allmänna kontroller
Moment 3 - Sammanfattande bedömning & betyg för verksamhet
Moment 4 - Bekräftelse av kvalitetskontrollants slutsats
Moment 5 - Övrig information
3: Ångra moment / Komplettera / Skicka tillbaka
1:
Logga in
Du har fått ett mejl om din uppgift. Klicka på knappen Logga in. För mer detaljerad instruktion för hur du kan logga in med eller utan lösenord, klicka här.
Efter du loggat in kommer du in på översikten för dina uppgifter. Som kvalitetskontrollant för FAR kommer ni utföra en enskild kontroll av medarbetare och medlemsbyrå. Se bild nedan:
Här ser du dina förväntade uppgifter och dess deadline. I fliken "Kommande" kan du se dina kommande kvalitetskontroller som ännu inte är aktiva.
2:
Utför ett moment
I översikten för dina uppgifter kan du klicka på Utför för den uppgift du vill utföra och du hamnar i arbetsytan för kvalitetskontrollen. Här ser du alla moment, dess deadline och vem som utför respektive moment.
För varje moment har du instruktioner under knappen Visa instruktioner, högst upp till höger ser ni ett arkiv där dokument utöver det som krävs i momenten kan laddas upp till, samt se ev. historik av tidigare kvalitetskontroller personen/medlemsföretaget deltagit i.
Kontroll av auktoriserade konsulter
Moment 1
Moment 1 - Förberedande information
Moment 2 - Förberedande dokumentation
Den kontrollerade auktoriserade konsulten utför både moment 1 och 2.
I moment 1 besvarar den kontrollerade förberedande frågor inför kontrollen i ett formulär. Detta formulär kan du som kontrollant se genom att klicka Visa. Du kan även kommentera på formuläret.
I moment 2 ska den kontrollerade konsulten fylla i en Förteckning vidareutbildning de senaste tre åren och Uppgifter om de tio största uppdragen. Filerna laddar konsulten upp i Belay.
Du som kvalitetskontrollant kan ladda ned konsultens ifyllda filer genom att klicka på filen eller knappen .
Skulle konsulten ha missat något i uppladdade filer, eller i moment 1, kan du låsa upp momentet och därmed skicka tillbaka uppgiften till medarbetaren för komplettering. Läs mer om att låsa upp här.
Moment 3
Moment 3 - Uppdragskontroll
När kontrollerad konsult slutfört moment 1 och 2 kommer Belay skicka uppgiften till dig som kvalitetskontrollant för att utföra moment 3 - Uppdragskontroll.
Du ska nu utföra uppdragskontroll 1, 2 och vid behov 3.
Du behöver besvara alla frågor i formuläret för att kunna slutföra.
I formulären för uppdragskontrollerna har du en funktion för sammanfattning, Visa sammanfattning, som summerar kommentarer från alla sammanfattande bedömningar i varje avsnitt enligt nedan som kan användas för den slutgiltiga bedömningen av uppdragskontrollen:
När du slutfört dina uppdragskontroller, kan du slutföra moment 3 genom att klicka på och du hamnar automatiskt i moment 4 som du också ska utföra.
Moment 4
Moment 4 - Sammanfattande bedömning & betyg
Här förväntas du göra en sammanfattande bedömning och sätta ett betyg för kvalitetskontrollen.
Slutför moment 4 genom att klicka på , Belay skickar nu vidare uppgiften till den kontrollerade konsulten som förväntas ta del av ditt arbete i moment 3 & 4 för att bekräfta din bedömning och slutsats.
Moment 5
Moment 5 - Bekräftelse av kvalitetskontrollants bedömning
I moment 5 ska den kontrollerade konsulten ta del av arbetet i moment 3 och 4 och bekräfta kvalitetskontrollantens bedömning och slutsats, samt besvara frågor kring kvalitetskontrollen.
Efter moment 5 är slutfört är den enskilda kontrollen för konsulten klar.
Kontroll av verksamhet
Moment 1
Moment 1 - Förberedande information & dokumentation
I moment 1 förväntas kontaktpersonen för medlemsföretaget besvara ett formulär, Uppgifter inför kvalitetskontroll - Allmän del, där förberedande information och dokumentation anges. Du som kvalitetskontrollant kan klicka Visa på formuläret för att ta del av informationen och dokumentationen (tips är att högerklicka på Visa och öppna i ny flik).
I det visade formuläret kan du som kvalitetskontrollant kommentera. Skulle något saknas eller behöver kompletteras kan du låsa upp moment 1 genom att klicka , all information sparas per automatik och försvinner inte. Läs mer om att låsa upp här.
Moment 2
Moment 2 - Allmänna kontroller
I moment 2 förväntas du som kvalitetskontrollant ha gått igenom formuläret i moment 1 som kontaktpersonen för medlemsbyrån utfört.
Sen ska ni som kvalitetskontrollant utföra en allmän kontroll av verksamheten. Sen upprätta en rapport av hela kvalitetskontrollen och ladda upp övrig dokumentation. Klicka på Utför för att komma till formulären ni vill utföra.
I formuläret Allmän kontroll finns en funktion för sammanfattning, Visa sammanfattning, som summerar kommentarer från alla sammanfattande bedömningar i varje avsnitt enligt nedan som kan användas för den slutgiltiga bedömningen av verksamheten:
När du har slutfört formuläret Allmän kontroll och uppdragskontrollerna är genomförda, kan ni utföra Rapport kvalitetskontroll och Övrig information.
Underlag för att underlätta er Rapport kvalitetskontroll kan ni hitta i vänstermenyn, Kvalitetsaktiviteter och sedan Betyg.
Här ser ni alla kontroller ni utfört, dess betyg och ni ser även era kommentarer genom att klicka på
När ni slutfört alla formulär i moment 2, klickar ni och du hamnar i moment 3 för att ge en sammanfattande bedömning och betyg för verksamheten.
Moment 3
Moment 3 - Sammanfattande bedömning & betyg för verksamheten
Här förväntas du som kvalitetskontrollant att göra en sammanfattande bedömning och sätta ett betyg för verksamheten.
Slutför sedan momentet genom att klicka och Belay skickar vidare för medlemsföretaget att ta del av din bedömning och bekräfta slutsatsen.
Moment 4
Moment 4 - Bekräftelse av kvalitetskontrollants slutsats
I moment 4 ska medlemsföretaget ta del av arbetet i moment 2 och 3 och bekräfta kvalitetskontrollantens bedömning och slutsats.
När moment 4 är slutfört skickar Belay vidare till moment 5 som är det sista steget, där du som kvalitetskontrollant förväntas uppge antal arbetade timmar, antal uppdragskontroller och typ av kvalitetskontroll.
Moment 5
Moment 5 - Bekräftelse av kvalitetskontrollants slutsats
Nu har vi kommit till det sista steget i kvalitetskontrollen, där du som kvalitetskontrollant förväntas utföra formuläret Övrig information och uppge antal debiterade timmar, hur många medlemmar som ingick i kontrollen och vilken typ av kontroll som utförts.
När formuläret är slutfört kan du sedan slutföra hela momentet genom att klicka och hela kvalitetskontrollen är färdig.
3:
Ångra moment / Skicka tillbaka moment
Om du inte hunnit slutföra momentet ännu, kan du alltid ändra formulären genom att låsa upp formuläret för att utföra kompletteringarna. Det samma gäller för filuppladdningar där du kan radera filen och ladda upp en ny korrigerad fil.
Om du dessvärre har slutfört momentet och inser i efterhand att du behöver göra kompletteringar, behöver momentet låsas upp av personen som har den aktiva uppgiften just nu.
T.ex. om auktoriserad redovisningskonsult har slutfört moment 2, men upptäcker att filen Uppgifter om konsultens uppdrag behöver redigeras, så måste du som kvalitetskontrollant låsa upp alla moment tills att moment 2 blir aktivt igen.
Klicka på tills ni hamnar på korrekt moment. När ni har kompletterat informationen behöver ni slutföra momenten så ni kommer tillbaka till där ni var, och allt ert arbete, information och dokument ni utfört finns givetvis kvar.